A kommunista utópia ideológusai úgy hitték, hogy az 1917-es oroszországi forradalom fogja az emberiség ragyogó jövőjének útját egyengetni. És a szép, új világnak új, tökéletes emberekre lesz majd szüksége, a régi rend teremtményei szemlátomást nem megfelelőek. Tehát az új világ polgárát meg kell alkotni, az emberiségnek forradalmi átalakításra van szüksége. Ez elindított egy kísérlethullámot az eugenika különleges tudományában, például emberek közti vérátömlesztéssel próbálkoztak az öregedés megakadályozására, vagy emberi lényeket kereszteztek majmokkal, hogy egyedülálló hibrid fajok jöjjenek létre. Filmünk a Szovjetunió korai időszakában végzett, lélegzetelállító, tudományos eugenikai kísérletek elképesztő történetéről szól.