A film úgy indul, mint egy rövidhír a világ bármelyik esti lapjából. 1998 Párizs. Bűneset, semmi nyom. A rendőrség tanácstalan. S ahogy máskor is megteszik titokban egy különleges képességű embert, egy "extraszenz"-et hozatnak külföldről. A mágus keletről jön, Magyarországról és Simonnak nevezi…

1585-öt írunk. I. Erzsébet királynő idestova három évtizede ül a trónon. Angliát vallási ellentétek feszítik, miközben az udvarban folyó ármánykodás is állandó veszélyt jelent. Ugyanekkor a katolicizmus pusztító szele söpör végig Európán. A római egyház támogatásával és az inkvizícióval…