mesefilm.: Guinevra királyné szomorúan panaszolja szeretett szolgálólányának, Peggynek, hogy férje, Arthur király évek óta elhanyagolja őt. A király ugyanis minden idejét a lovagi tornák porondja, vagy a híres "kerekasztal" mellett tölti. A két nő kisüti, hogy a bajon egyedül a jó öreg Merlin…