Németország, 1938. Miközben Hitler minden erejével a háborúra készül, német fiatalok egy kis csoportja mindent megtesz, hogy figyelmen kívül hagyja a feszült politikai légkört és ne adja fel a szabadságát. Öltözködésben, hajviseletben és zenei ízlésben is az angolszász mintát követik, lelkesen táncolnak a swingre és zenei téren szinte enciklopédikus ismeretekre tesznek szert. A három gimnazista fiú napközben serényen figyel az iskolapadban, de ha eljön az este, irány a Café Bismarck. Felveszik selyemingüket, a fényesre pucolt cipőt, magukhoz ragadják esernyőjüket és kalapjukat, aztán kezdődhet a swing. Életüket eddig csak Duke Ellington és Benny Goodman tudta befolyásolni. Ám a náci birodalom mindent elkövet, hogy felmorzsolja a három fiú barátságát. Kezdetben semmi más céljuk sincs, mint kiélni a szabadság iránti vágyukat, ám tevékenységük hamarosan politikai színezetet ölt. A csapat két tagja: Peter Muller és Thomas Berger régóta ismeri egymást. Amikor Muller belép a Hitlerjugendbe, Berger vele tart. Azt hiszik, lehet kettős életet élni: napközben részt venni a katonai szervezet munkájában, este pedig a swingnek élni. Hamar ráébrednek arra, hogy választaniuk kell a zene sugallta individuális szabadság és a pártfegyelem között.